A funcionalidade de Gestão de Propostas foi implementada para complementar as capacidades do CRM, permitindo criar, acompanhar e gerenciar propostas de forma centralizada e eficiente. Com ela, você pode oficializar e organizar as propostas feitas para compra ou locação de imóveis de forma prática.

Como criar uma Nova Proposta?

O processo de criação de uma proposta começa dentro do Funil de Negócios, a partir de uma Oportunidade de Negócio.

Passo a passo:

1. Acesse o Funil de Negócios e selecione a oportunidade desejada.
2. Na aba Imóveis, adicione os imóveis de interesse.

3. Após adicionar um imóvel, clique no botão "Registrar Proposta" no card do imóvel.

Preenchendo a proposta

Ao clicar no botão, uma janela modal será aberta para preenchimento dos detalhes. Insira as seguintes informações:

• Valor da Proposta (obrigatório) – Informe o valor oferecido pelo imóvel.
• Data de Validade (opcional) – Defina até quando a proposta será válida.
• Anotações (opcional) – Adicione informações adicionais relevantes.

Após preencher os campos, clique em Salvar. A proposta será registrada e vinculada automaticamente ao negócio e ao imóvel.

Onde encontrar outras propostas criadas?

As propostas registradas podem ser acompanhadas de duas formas:

• Pela aba Propostas, dentro da oportunidade de negócio.
• Pela nova seção de Propostas, disponível na área de Negócios.

Nessas áreas, você poderá visualizar os detalhes das propostas e realizar ações como:

• Editar: Alterar a data de validade e adicionar ou modificar anotações.
• Recusar, Aceitar ou Excluir a proposta, conforme necessário.

Quem pode visualizar as propostas?

• Corretores podem visualizar apenas as propostas associadas às suas oportunidades ou aquelas com privacidade definida como "compartilhada".
• Gestores ou usuários com permissões avançadas podem visualizar todas as propostas, incluindo as privadas.
• Apenas usuários com um plano CRM ativo têm acesso à funcionalidade.

Filtros aplicáveis

A listagem das propostas permite uma visão clara e organizada, exibindo o status e os valores ofertados. Com filtros avançados, você pode refinar a busca por:

• Status (aberto, aceito ou recusado)
• Imóvel
• Responsável
• Datas de criação e validade

Por padrão, a listagem é organizada por status e data, com propostas em aberto aparecendo no topo, seguidas pelas aceitas e recusadas.

Com essas melhorias, você pode gerenciar propostas de maneira mais estratégica, garantindo maior agilidade e precisão na tomada de decisões.