A funcionalidade de Gestão de Propostas foi implementada para complementar as capacidades do CRM, permitindo criar, acompanhar e gerenciar propostas de forma centralizada e eficiente. Com ela, você pode oficializar e organizar as propostas feitas para compra ou locação de imóveis de forma prática.
Como criar uma nova proposta?
O fluxo de criação começa no Funil de Negócios, a partir de uma Oportunidade de Negócio, na aba Imóveis. Após adicionar um imóvel de interesse, será exibido um botão no card do imóvel: Registrar proposta.
Ao clicar neste botão, uma janela modal será aberta para registrar uma nova proposta, já vinculada ao negócio e ao imóvel. Nessa modal, é necessário preencher as seguintes informações:
- Valor da Proposta (obrigatório)
- Data de Validade (opcional)
- Anotações (opcional)
Depois de salvar, a proposta será registrada.
Onde encontrar outras propostas criadas?
As propostas registradas podem ser acompanhadas de duas formas:
- Pela aba Propostas, dentro da oportunidade de negócio.
- Pela nova seção de Propostas, disponível na área de Negócios.
Nessas áreas, você poderá visualizar os detalhes das propostas e realizar ações como:
- Editar: Alterar a data de validade e adicionar ou modificar anotações.
- Recusar, Aceitar ou Excluir a proposta, conforme necessário.
Quem pode visualizar as propostas?
- Corretores podem visualizar apenas as propostas associadas às suas oportunidades ou aquelas com privacidade definida como "compartilhada".
- Gestores ou usuários com permissões avançadas podem visualizar todas as propostas, incluindo as privadas.
- Apenas usuários com um plano CRM ativo têm acesso à funcionalidade.
Filtros aplicáveis
A listagem das propostas permite uma visão clara e organizada, exibindo o status e os valores ofertados. Com filtros avançados, você pode refinar a busca por:
- Status (aberto, aceito, recusado)
- Imóvel
- Responsável
- Datas de criação e validade
Por padrão, a listagem é organizada por status e data, com propostas em aberto aparecendo no topo, seguidas pelas aceitas e recusadas.
Com essas melhorias, você pode gerenciar propostas de maneira mais estratégica, garantindo maior agilidade e precisão na tomada de decisões.