Contatos e tarefas
- Como criar um contato:
A funcionalidade de Contatos da plataforma Brokers permite salvar e organizar os dados de pessoas físicas ou jurídicas, facilitando o vínculo dessas informações a oportunidades no funil de captação ou a imóveis da carteira.
Essa centralização agiliza o atendimento, evita perda de informações e melhora o acompanhamento comercial do relacionamento com cada cliente ou proprietário.
- Opção 1: Cadastrar um novo contato pela aba "Contatos"
1. No menu lateral esquerdo, clique em "Contatos".
2. Em seguida, clique no botão "+ Criar Contato" no canto superior da tela.
3. Preencha os campos com as informações desejadas (nome, telefone, e-mail, etc.).
4. Clique em "Salvar" para concluir.
- Opção 2: Cadastrar um contato dentro de uma oportunidade ou imóvel
Você também pode cadastrar ou vincular um contato diretamente ao acessar uma oportunidade no Funil de Captação ou um imóvel na sua carteira.
1. Acesse o Funil de Captação ou a Carteira de Imóveis no menu lateral esquerdo.
2. Clique sobre a oportunidade ou imóvel desejado para abrir o menu lateral direito.
3. O campo de contato será exibido na ficha do cliente.
• Para vincular um contato já existente, basta digitar o nome ou endereço, e a plataforma irá sugerir os contatos cadastrados.
• Para criar um novo contato, digite o nome desejado. Se ele não estiver cadastrado, será exibida a opção "Criar novo contato".
- Preencha ou revise as informações e clique em "Salvar".
- Opção 3: Adicionar um contato pela busca de proprietários e moradores
Também é possível transformar um resultado da busca de proprietários em um contato salvo.
1. No menu lateral esquerdo acesse a funcionalidade "Proprietários e Moradores".
2. Após encontrar o imóvel, clique em "Ver mais" para abrir os dados completos.
3. Clique no botão "Adicionar aos meus contatos", no canto superior direito da tela.
• O formulário será preenchido automaticamente com as informações disponíveis.
4. Faça os ajustes se necessários e clique em "Salvar".
Após salvar, o contato estará disponível na aba "Contatos", no menu lateral.
- Como criar tarefas:
A funcionalidade de Tarefas da plataforma Brokers foi criada para ajudar corretores e equipes a organizar a rotina de atendimento e captação de imóveis.
Com ela, você pode registrar ações como ligações, visitas, envio de propostas ou acompanhamento de negociações, mantendo tudo centralizado e vinculado às oportunidades.
Isso evita esquecimentos, melhora o controle sobre o funil e contribui para uma condução mais eficiente do processo comercial.
Como acessar suas tarefas
1. No menu lateral esquerdo da plataforma, clique em "Tarefas".
• Você será direcionado à listagem geral de tarefas criadas. As tarefas mais recentes também aparecem na tela inicial da plataforma.
Como criar uma tarefa pelo menu "Tarefas"
1. Clique em "Tarefas" no menu lateral esquerdo.
2. No topo da tela, clique em "+ Criar Tarefa".
3. Preencha as informações solicitadas:
• Categoria: selecione o tipo de atividade (ex: visitar imóvel, localizar proprietário, enviar proposta)
• Responsável: escolha quem vai executar a tarefa
• Data: defina o dia que a tarefa deve ser realizada
• Horário e duração (opcional)
• Assunto: descreva brevemente o objetivo da tarefa
• Oportunidade (opcional): associe diretamente a um imóvel específico
• Contato (opcional): vincule alguém da sua base de contatos
4. Clique em "Salvar" para concluir.