A funcionalidade de Contatos da plataforma Brokers permite salvar e organizar os dados de pessoas físicas ou jurídicas, facilitando o vínculo dessas informações a oportunidades no funil de captação ou a imóveis da carteira.
Essa centralização agiliza o atendimento, evita perda de informações e melhora o acompanhamento comercial do relacionamento com cada cliente ou proprietário.
Opção 1: Cadastrar um novo contato pela aba "Contatos"
1. No menu lateral esquerdo, clique em "Contatos".
2. Em seguida, clique no botão "+ Criar Contato" no canto superior da tela.
3. Preencha os campos com as informações desejadas (nome, telefone, e-mail, etc.).
• Se quiser, associe o contato a uma oportunidade existente usando o campo "Oportunidades vinculadas".
4. Clique em "Salvar" para concluir.
Opção 2: Cadastrar um contato dentro de uma oportunidade ou imóvel
Você também pode cadastrar ou vincular um contato diretamente ao acessar uma oportunidade no Funil de Captação ou um imóvel na sua carteira.
1. Acesse o Funil de Captação ou a Carteira no menu lateral esquerdo.
2. Clique sobre a oportunidade ou imóvel desejado para abrir o menu lateral direito.
3. Vá até a aba "Contatos".
4. O campo de contato será exibido automaticamente.
• Para vincular um contato já existente, basta digitar o nome ou endereço, e a plataforma irá sugerir os contatos cadastrados.
• Para criar um novo contato, digite o nome desejado. Se ele não estiver cadastrado, será exibida a opção "Criar novo contato".
- Preencha ou revise as informações e clique em "Salvar".
Opção 3: Adicionar um contato pela busca de proprietários/moradores
Também é possível transformar um resultado da busca de proprietários em um contato salvo.
1. No menu lateral esquerdo acesse a funcionalidade de Busca de Proprietários/Moradores.
2. Após encontrar o imóvel, clique em "Ver mais" para abrir os dados completos.
3. Clique no botão "Adicionar aos meus contatos", no canto superior direito da tela.
• O formulário será preenchido automaticamente com as informações disponíveis.
4. Faça os ajustes se necessários e clique em "Salvar".
Após salvo, o contato estará disponível na aba "Contatos", no menu lateral.
Após salvo, o contato ficará disponível na aba "Contatos", no menu lateral. Você poderá editá-lo, vinculá-lo a novas oportunidades, relacioná-lo a imóveis da carteira e acompanhar todo o histórico de interações com esse cliente ou proprietário, mantendo suas informações organizadas e acessíveis para futuras ações comerciais.
