Essa é a visão geral do funil de captação. Nela, é possível verificar quantas oportunidades você possui em cada etapa.

O funil segue um fluxo de captação que foi validado com vários corretores, que faz sentido para todas as fases no processo da captação do imóvel e que seja mais otimizado. Para entender cada etapa e como funciona o fluxo:

Contactar

Nessa etapa, ficam todas as oportunidades para iniciar um contato. É o momento em que está levantando as informações, os dados do proprietário para seguir ao contato.

Visitar

Depois de contatar o proprietário, é a hora de visitar o imóvel para realizar as fotos e fazer toda a análise. Conhecer o imóvel é um passo importante para saber as maiores vantagens do imóvel e também quais são os defeitos, informações importantes para trabalhar com o cliente numa futura negociação.

Documentar

Após visitar o imóvel, é hora de documentar. Nessa etapa, é o momento em que o imóvel está com pendências de documentação na captação.

Avaliar 

Após ter toda documentação e todo trâmite burocrático, a etapa de Avaliar é o momento para fazer uma avaliação do imóvel e entregar para o cliente, mostrando que o valor está dentro do trabalhado no mercado.

Depois dessa etapa, é só movimentar a oportunidade para Captados. Assim que a oportunidade é enviada nesse funil, ela é direcionada para a parte de "Carteira", onde será possível visualizar todos os imóveis captados na carteira.

Para alterar uma oportunidade de etapa, é possível ser feito de duas formas: arrastando a oportunidade para a outra etapa e/ou abrindo a oportunidade e alterar a etapa nas informações gerais.