Como trocar um negócio de funil?


Para realizar a troca entre o Funil de Venda e o Funil de Locação dentro da plataforma Brokers, siga o passo a passo abaixo. Esse recurso é útil quando, durante o atendimento, o lead demonstra interesse por um tipo de imóvel diferente do proposto inicialmente (como troca de Venda para Locação ou vice-versa).

Passo a Passo para Trocar o Funil de Negócio:

  1. Acesse o Funil de Negócios:
  • No menu lateral esquerdo, clique em Funil de Negócios para abrir a visualização dos funis disponíveis.
  • Na parte superior, você verá os botões que permitem alternar entre os funis.


Clique no Funil Desejado:

  • Para trocar o tipo de negócio, clique no botão correspondente ao tipo de funil desejado (Venda ou Locação). Isso mudará a visualização para o novo funil, onde todos os negócios do tipo selecionado serão exibidos.
  1. Alteração:
  • Clique no negócio que deseja mover.
  • As informações do negócio serão apresentadas.
  • Localize a opção Funil e selecione para o funil que deseja mover sua oportunidade (Venda ou Locação)

A oportunidade de negócio será movida automaticamente para a primeira etapa do funil selecionado, permitindo que você continue o atendimento de acordo com o novo tipo de interesse do lead.