Para que o gestor da conta ou um usuário com permissão encaminhe leads para os corretores, siga os passos abaixo:
Opção 1: Encaminhamento pelo Ícone de Leads
1. Acessar a Seção de Leads.
2. Selecione o lead que deseja encaminhar na lista. Ao fazer isso, uma opção de "Encaminhar" será exibida; clique em "Encaminhar".
3. Escolha o corretor responsável.
Defina a temperatura do lead com base na qualificação e, por último, clique em "Confirmar".
- Um novo negócio será criado automaticamente no funil de vendas ou locação, atribuído ao corretor selecionado.
- Esse lead aparecerá na seção "Contatos" para todos os usuários da conta.
Opção 2: Encaminhamento pela seta ao lado do “Status”
1. Clique na seta próximo ao status
2. Selecione encaminhar.
3. Selecionar o “Lead” e a “Temperatura”, depois selecione “Encaminhar”.