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Como encaminhar os Leads para o atendimento?


Para que o gestor da conta ou um usuário com permissão encaminhe leads para os corretores, siga os passos abaixo:

Opção 1: Encaminhamento pelo Ícone de Leads

1. Acessar a Seção de Leads.

2. Selecione o lead que deseja encaminhar na lista. Ao fazer isso, uma opção de "Encaminhar" será exibida; clique em "Encaminhar".

3. Escolha o corretor responsável. 

Defina a temperatura do lead com base na qualificação e, por último, clique em "Confirmar".

  • Um novo negócio será criado automaticamente no funil de vendas ou locação, atribuído ao corretor selecionado.
  • Esse lead aparecerá na seção "Contatos" para todos os usuários da conta.


Opção 2: Encaminhamento pela seta ao lado do “Status” 

1. Clique na seta próximo ao status


2. Selecione encaminhar.


3. Selecionar o “Lead” e a “Temperatura”, depois selecione “Encaminhar”.