Como editar as etapas dos Funis (Captação e Negócios)

Na plataforma Brokers você pode personalizar as etapas dos seus funis de Captação e Negócios, adaptando-os ao processo específico da sua imobiliária ou equipe.
É possível alterar nomes e cores das etapas existentes, criar novas etapas, reorganizar a ordem das etapas e também excluí-las, permitindo total flexibilidade para adequar o funil ao seu fluxo de trabalho.

Como acessar e editar as etapas do funil

1. No menu lateral esquerdo, clique no funil desejado (Funil de Captação ou Funil de Negócios).

• A tela exibirá todas as etapas atuais do funil escolhido.

2. Localize a etapa que deseja editar e clique no ícone de lápis ao lado do nome.

• Um painel será aberto com as seguintes opções:

3. Nome: digite o novo nome desejado para a etapa.
4. Cor: selecione a nova cor para representar essa etapa.

5. Após realizar as alterações, clique em "Aplicar" para salvar.

Para a criação, movimentação e exclusão de etapas:

1. Clique nos três pontinhos apresentados ao lado do nome da etapa.

Criar uma Nova Etapa:

2. Selecione a opção para Criar uma nova etapa.

3. Insira o nome da nova etapa e salve as alterações.

Mover Etapas:

• Para mover uma etapa existente, clique e arraste a etapa para a direita ou esquerda conforme necessário.

Excluir Etapa:

Caso queira excluir uma etapa, selecione a opção de Excluir etapa. (A opção de excluir etapas está disponível somente para funis no qual não negócios ativos vinculados.)