1. Acesse a Tela do Funil de Negócios:
- No menu lateral esquerdo, clique no ícone do Funil de Negócios.
- Isso abrirá a tela onde você pode visualizar e gerenciar todas as oportunidades de negócios.
2. Acesse Adicionar Negócio:
- No canto superior direito da tela, clique no botão azul + Adicionar negócio.
- Um formulário será aberto para você inserir as informações sobre a nova oportunidade de negócio.
3. Preencha as Informações Básicas do Negócio:
- Contato: Ao inserir o nome do contato, se ele já estiver cadastrado, o telefone e o e-mail aparecerão automaticamente.
- Nome do Negócio: Insira um título ou descrição que identifique o negócio.
- Responsável: Escolha a pessoa responsável por essa oportunidade de negócio dentro da sua equipe.
- Funil: Confirme que você está no funil correto para o tipo de transação, por exemplo, Venda ou Locação.
- Etapa do Funil: Defina a etapa onde essa oportunidade está no funil. As etapas incluem opções como Pré-atendimento. Em atendimento, Visita Agendada, Visita Realizada, Proposta, e Fechamento.
- Origem do Lead: Escolha a Origem do lead que representa como esse cliente chegou até você.
Prioridade do Negócio: Selecione a prioridade: Quente; Morno; Frio.
4. Informações complementares:
- Você pode vincular imóveis de interesse do cliente, adicionar tarefas relacionadas ao atendimento e anexar arquivos (como fotos e vídeos) para complementar as informações do negócio.
5. Salvar a Nova Oportunidade:
- Após preencher todas as informações e confirmar os dados, clique no botão Salvar para registrar a nova oportunidade de negócio.
É possível criar uma oportunidade através de seu lead
1. Acesse a Tela do Lead:
- No menu lateral esquerdo, clique no ícone dos Leads.
- Isso abrirá a tela onde você pode visualizar e gerenciar seus leads
- Na lista de leads, clique no lead desejado.
- Clique no botão Encaminhar.
- Na tela que abrir, escolha o responsável e defina a temperatura (Quente, Morno, Frio)
Clique em Confirmar para concluir.
A oportunidade de negócio será criada para o seu lead e posicionada na primeira etapa do funil correspondente: Funil de Vendas, se o tipo de negócio for Venda, ou Funil de Locação, se for Locação.