Como visualizar a carteira já existente?


Acesso à Carteira de Clientes:

  1. Clique no ícone “Minha Carteira”, localizado no canto esquerdo da tela.

Pesquisa do Cliente:

  1. Utilize a barra de pesquisa para localizar rapidamente o cliente que deseja visualizar.
  2. Para selecionar o proprietário desejado, por favor, dê um duplo clique sobre o nome correspondente na lista.

Visualização das Informações:

  1. Isso lhe dará acesso às informações gerais, contato do proprietário e detalhes das propriedades associadas ao cliente.

Anotações e Comentários:

  1. Role a tela para baixo para encontrar uma seção onde você pode adicionar anotações e comentários relacionados ao cliente, mantendo registros relevantes e observações importantes.